A propos des formulaires liés

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A propos des formulaires liés

PickaForm vous permet de créer des applications où les formulaires sont connectés. Qu’est-ce que cela signifie, et pourquoi vous devriez utiliser cette fonctionnalité ?

En fait, la plupart des applications ont besoin de connecter des éléments entre eux. Par exemple :

  • un Projet est lié à ses Tâches
  • une Société est liée à ses Contacts
  • une Opportunité est liée à ses Actions commerciales
  • un Contrat est lié à ses Factures
  • une Facture est liée à ses Paiements
  • un Incident est lié à ses Actions pour le résoudre
  • un Employé est lié à ses  Entretiens annuels
  • et ainsi de suite…

Il y a beaucoup de situations où une application a besoin de lier des informations entre elles.

Dans le paramétrage des formulaires PickaForm, ces relations peuvent être réalisées en 1 seul click avec la fonctionnalité intitulée Formulaires liés:

Pour détailler ce que l’on peut faire avec les liaisons, nous avons séparé la configuration en 3 paramètres distincts:

1 – LE PARAMETRE: « Afficher les liaisons vers… »

Ici, vous pouvez sélectionner les éléments qui seront affichés sous forme de table dans votre formulaire.

Dans l’exemple du formulaire Contact ci-dessous, nous pouvons voir une table qui affiche 4 Actions commerciales, et une autre table qui affiche 2 Affaires:

2 – LE PARAMETRE:  « Pouvoir directement créer des… »

A ce stade, vous aurez des tables pour afficher les éléments liés (ici, nos Actions commerciales et nos Affaires), mais vous ne pourrez pas CREER de nouveaux éléments de ce type.

Pour faire cela, il faut utiliser le paramètre « Pouvoir créer directement des… ».

Comme son nom l’indique, vous pourrez alors créer directement de nouvelles données depuis votre formulaire de Contact.

Dans l’interface utilisateur, cela va ajouter un bouton de création pour chaque formulaire connecté:

Dans le cas d’une Action commerciale, ce bouton créera une nouvelle Action commerciale et la connectera à notre fiche Contact.

Remarque: pourquoi ce paramètre supplémentaire ?

En effet, auparavant,  le paramètre 1/ activait automatiquement la possibilité de créer de nouveaux éléments (en générant le bouton « + »).

Néanmoins, dans certaines situations, on veut simplement afficher les éléments liés, et pas nécessairement pouvoir en créer de nouveaux depuis la fiche active.

C’est pourquoi nous avons défini 2 paramètres au lieu d’un seul. Cela permet de couvrir plus de cas.

3 – LE PARAMETRE: « … et recopier les liaisons pour… »

Ce dernier paramètre est moins commun, et reste le plus fréquemment vide.

Quand il est activé, il duplique les connections de la fiche active dans tous les nouveaux éléments liés.

Quoi ?!

Par exemple :

Imaginez un Contact A qui est lié aux Affaires A1, A2, et A3

Si vous créez un Contact B depuis le Contact A, alors le Contact B héritera des liaisons vers les Affaires A1, A2, et A3.

***

Maintenant, pour résumer ce que nous venons de voir dans ce post :

  • PickaForm vous permet de créer des Formulaires qui sont liés entre eux
  • Cette fonctionnalité puissante s’active en 1 clic + 3 paramètres
  • Le paramètre 1 affiche une table par formulaire lié
  • Le paramètre 2 ajoute un bouton de création pour chaque formulaire lié
  • Le paramètre 3 duplique les relations aux nouveaux éléments liés

Et voilà !

Nous espérons que cela vous aidera à être créatif dans votre manière de connecter vos formulaires ensemble.