Dans la plupart des métiers, il y a un moment où l’on a besoin d’exporter un document proprement mis en page, de l’imprimer ou de l’envoyer.
Qu’il s’agisse d’une Proposition commerciale, d’un Contrat, d’une Facture ou d’une simple Lettre, vous avez peut-être déjà vos propres modèles de documents que vous remplissez ensuite manuellement.
Le pire des scénario est lorsque les utilisateurs copient/collent un document existant et ne remplacent que la partie variable : il y a toujours un moment où une erreur est faite, et le document final contiendra des éléments qui ne sont pas censés être là…
Pour résoudre ce problème très commun, PickaForm vous permet de créer et stocker vos propres modèles bureautiques, et les alimenter avec les données de vos formulaires.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Facile :
- Vous créez un document avec Microsoft Word et vous indiquez entre crochets le nom des champs que vous voulez fusionner. Par exemple : [Prénom] ou [Numéro de contrat].
- Vous sauvez votre modèle et vous le téléchargez (upload) dans PickaForm
- Vous connectez votre modèle au formulaire de votre choix
C’est tout. Oui, trois étapes simples et vous êtes prêts à démarrer. Maintenant, vous pouvez générer vos propres documents PDF et les alimenter automatiquement à partir d’un formulaire, en un clic.
Et au cas où vous voudriez fusionner plusieurs lignes de données en provenance d’un tableau (typiquement, dans un devis ou une facture) c’est aussi possible. Il suffit d’indiquer en premier le nom de la table source, séparée par deux points, comme cela : [Prestation:Désignation]
Regardez notre copie d’écran pour comprendre le procédé et voir à quel point c’est simple!
Nous espérons que vous aimerez cette fonctionnalité de PickaForm qui, une fois encore, est fournie par défaut dans toutes les offres!
Le formulaire source et le modèle Word
… et le fichier PDF résultat
